期货点评 | 亚洲股市大涨助力油价反弹 大宗商品筑底大幅拉升【11月1日】

· 盘面解读

今日文华商品指数减仓31.5万手，上涨1.92%报185.29点，十一月累计上涨1.92%股市期货。

11月1日，国内商品收盘全线反弹股市期货。11月01日讯，截至15:00午盘收盘：

1. 棕榈油连续合约涨4.89%，收盘报8360元/吨，创9月1日以来新高股市期货。

2. 菜籽粕连续合约涨4.75%，收盘报3112元/吨，创10月17日以来新高股市期货。

3. 豆粕连续合约涨3.93%，收盘报4234元/吨，创6月13日以来新高股市期货。

4. 生猪连续合约跌1.95%，收盘报21655元/吨，创8月8日以来新低股市期货。

国内期货主力合约资金流入方面，沪镍2212流入14.23亿，中证2211流入13.58亿，中证1000 2211流入11.74亿；资金流出方面，沪金2212流出4.09亿，PVC2301流出2.84亿，沪铝2212流出2.58亿股市期货。

【印度上调棕榈油进口关税6%-11%】11月1日讯，据CNBC TV18，经过长时间的讨论，印度政府决定将棕榈油进口关税提高6%-11%，以缓解农民受油籽价格下跌的影响股市期货。政府在其发布的公告中表示，毛棕榈油（CPO）进口关税现在从每吨858美元上调至952美元，RBD（精炼、漂白和除臭）棕榈油进口关税从每吨905美元上调至962美元，新的棕榈油进口（其他）关税从每吨882美元上调至957美元。据悉，今年早些时候，印度取消了毛棕榈油的基本进口税，以抑制价格。

【20多家钢厂发布10-11月检修计划】11月1日讯，据Mysteel不完全统计，截至11月1日，国内20家钢厂发布检修计划股市期货。其中，河钢承钢计划于11月3日对一座1260m³高炉检修停产，为期一个月，日均影响铁水产量0.35万吨。10月28日至31日，唐山新增5座高炉检修，日均影响铁水产量2.16万吨。进入11月份，预计继续新增6座高炉检修，日均影响铁水达1.84万吨。

【11月1日华东港口甲醇市场最新动态】11月1日讯，华东地区：江苏港口太仓甲醇现货报盘部分2780-2790元/吨附近，11月下卖盘2725元/吨，卖盘2715元/吨；12月下卖盘2635元/吨，卖盘2625元/吨股市期货。江苏常州、江阴等地甲醇现货报盘参考稀少，张家港地区现货报盘参考2900元/吨附近，港口现货紧张，成交有限。南通港口主要商家甲醇出库报盘2830元/吨附近，业者多随行为主。浙江宁波港口甲醇主要一手商家表示，今日对外报价2850-2860元/吨附近。（甲醇网）

【国家粮油信息中心：预计短期国内豆粕期价维持震荡偏强走势】11月1日讯，美豆市场供需两端缺乏明确方向指引，俄罗斯宣布暂停执行黑海谷物出口协议，全球谷物及油料市场价格闻声上涨，带动国内豆粕价格走高股市期货。但美联储11月加息在即，宏观面或打压大宗商品市场价格，抑制美豆价格涨幅，预计短期国内豆粕期价维持震荡偏强走势。近两周国内大豆到港量仍然偏低，油厂压榨量难以提升，大豆和豆粕库存均降至历史偏低水平，短期豆粕现货及基差报价仍有支撑。11月中下旬新季美豆集中到港，国内大豆豆粕供应改善，豆粕现货及基差报价将逐渐回落。

11月1日讯，据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚10月棕榈油出口量为1477713吨，较9月同期出口的1400145吨增加5.54%股市期货。

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【黑龙江秋收工作全面结束，粮食生产有望实现“十九连丰”】11月1日讯，从黑龙江省农业农村厅了解到，截至10月31日，全省粮食作物已收99.9%，除个别玉米冬收地块外，全省秋收生产已全面结束股市期货。从专家测产和农民实际收获看，水稻、大豆、玉米单产有望创历史新高，粮食生产实现“十九连丰”。（央视新闻）

黑色板块

螺纹&热卷（2301）：

螺纹钢2301合约今日减仓的情况下出现了止跌反弹的行情，期价大阳线收盘的同时基本收复了昨日的跌幅，那么跌势有所放缓，但是日线来看依旧承压于5日均线附近，后市关注反弹的持续性能否保持是关键，不能突破日均线的压力位大势依旧偏空，反弹结束继续背靠压力位布局空单股市期货。

热卷2301合约今日减仓的情况下同样出现止跌反弹的行情，期价收盘触及5日均线附近，那么跌势开始放缓，空单注意减仓或者止盈股市期货。后市关注5、10日均线的压力位能否起到作用，突破失败采取反弹抛空的策略。

铁矿石（2301）：

铁矿石2301合约今日减仓的情况下出现了止跌强势反弹的行情，期价果然触及到前期低点附近止跌之后开始拉升，这个底部支撑是有效的股市期货。后市关注5日均线的压力位能否承压，突破失败的话不排除2次探底的可能性。一但突破成功的话那么铁矿石短期可能触及底部，考虑逢低逐步建立多单捕捉反弹行情。

焦煤&焦炭（2301）：

焦煤2301合约今日减仓的情况下出现了止跌反弹的行情，期价结束了连续下跌的节奏，那么空单注意止盈离场股市期货。后市关注5日均均线以及趋势线的压力位反复之后的方向选择，若继续反弹的话短期可以参与反弹行情。一但期价跌破5日均线的支撑则顺势接回空单。

焦炭2301合约今日减仓的情况下出现了筑底反弹的行情，期价3次触及这个低点没有形成有效破位止跌开始走强，那么这个见底的信号比较清晰，可以逢低建仓多单捕捉反弹行情，下破低点直接止损离场并考虑反手股市期货。

玻璃&纯碱（2301）：

玻璃2301合约今日减仓的情况下处于弱势调整的行情，期价日线来看依旧处于多周期的下跌趋势，那么受到整个市场强势反弹的影响下跌势有所放缓，并没有出现其他品种那样强势反弹的节奏，说明玻璃的空头力量依旧很强，有高位空单的可以继续顺势持仓，后市关注若趋势反弹随时考虑止盈股市期货。否则玻璃还有可能继续寻底。

纯碱2301合约今日减仓的情况下出现了止跌反弹的行情，日线来看期价触及趋势线的强支撑止跌迹象明显股市期货。那么后市关注反弹的持续性能否保持，日均线依旧有压力位，若不能连续走升的话，不排除再次试探趋势线支撑的可能性。

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农产品板块

豆粕（2301）

豆粕2301合约今日增仓的情况下出现了加速上涨的行情，期价报收2连阳的同时创出合约新高，那么受到基本面的利多因素影响，目前处于连续上涨的阶段，增仓迹象明显，那么保持多头思路，期价站稳5日均线的支撑之后开始拉升，2连阳的同时突破了前期高点股市期货。没有底仓的话注意追涨的话注意控制止损，以免回调行情出现。空单先回避。

豆油&棕榈油（2301）

豆油2301合约今日减仓的情况下出现了止跌反弹的行情，期价没有延续连续走弱的节奏，那么大阳线收盘的同时期价回到均线交织的位置股市期货。后市关注多空的博弈情况，围绕均线采取上多下空的策略，外盘美豆油的走势趋强，但是国内走势相对趋弱。后市可能陷入震荡的行情。棕榈油2301合约今日增仓的情况下出现了强势反弹的行情，期价收盘创出近期新高，突破了区间上沿的压力位，那么后市关注反弹的持续性，外盘马棕走势一直趋于强势，国内棕榈油能否展开连续上涨的行情保持关注。同样注意反弹若失败可能再次回到震荡区间内反复。

能化板块

甲醇（2301）

郑醇2301合约今日减仓的情况下出现了止跌强势反弹的行情，期价结束连阴的节奏报收大阳线股市期货。那么收盘突破了5日均线的压力位，暂时止住了跌势，空单可以先止盈离场。后市关注反弹的持续性，5日均线可以考虑捕捉反弹行情，后市关注能否奔着10日均线的压力位反弹是关键。大势依旧偏空，短期保持反弹思路。

燃油（2301）

燃料油2301合约今日减仓的情况下出现了强势反弹的行情，期价盘中虚破2600的区间下沿支撑之后没有继续下跌，受到整个市场强势反弹的节奏带动，燃料油开始持续走升，那么收盘站上了20日均线的支撑，短期来看有筑底的迹象，后市关注反弹的持续性，日内依托20日均线试多为主，没有可观的浮盈不隔夜股市期货。

沥青（2212）

沥青2301合约今日增仓的情况下出现了止跌反弹的行情，期价没有延续弱势下跌的节奏，那么日线来看跌势放缓迹象明显，后市关注反弹的持续性能否保持，收盘来看依旧承压日均线，围绕均线采取上多下空的策略股市期货。

乙二醇&PTA（2301）

PTA2301合约今日减仓的情况下出现了止跌反弹的行情，期价没有延续弱势阴跌的节奏，那么大阳线收盘并且收复了5日均线的压力位股市期货。那么持续下跌的节奏被破坏，空单先离场观望。后市关注反弹的持续性，能否继续奔着10日均线的压力位反弹是关键，反弹结束跌破日均线的支撑在考虑接回空单。乙二醇2301合约今日增仓的情况下跌势有所放缓，但是日线来看依旧处于偏空的形态，那么有高位空单的话可以考虑减仓，后市关注5日均线的压力位能否形成有效突破，突破成功考虑空单回避，捕捉反弹行情。若压力位有效则继续背靠5日均线布局空单。

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市场信息

今日公布的10月财新中国制造业PMI为49.2，较9月回升1.1个百分点股市期货。

中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，10月全国期货交易市场成交量为449,542,147手，成交额为333,949.19亿元，同比分别下降28.05%和30.28%，环比分别下降22.89%和22.72%股市期货。1-10月全国期货市场累计成交量为5,406,620,495手，累计成交额为4,341,380.04亿元，同比分别下降12.98%和10.61%。

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