用益-私募市场周评：私募爆款产品频出，量化巨头对簿公堂

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一周综述：

1、本周（2023.02.27-2023.03.05）A股指数分化，上证指数涨1.87%，深圳成指涨0.55%，创业板指跌0.27%期货公司招聘。申万一级行业上，通信、建筑装饰和传媒涨幅居前，电力设备、汽车、有色金属跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案623只，较上周环比上升43.88%期货公司招聘。本周共499家私募机构参与了私募证券投资基金备案。私募证券基金上周整体收益有所反弹，但CTA策略收益持续下跌。

3、本周私募股权市场共155只产品，环比上升40.91%期货公司招聘。其中私募股权类基金备案48只，创业类基金备案107只。本周共148家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共114起事件，涉及总金额165.70亿人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在江苏省、广东省、上海市和浙江省期货公司招聘。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.02.27-2023.03.05）暂未披露私募管理人备案登记情况期货公司招聘。本周共4家私募机构注销登记，其中3家为主动注销，1家为依公告注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

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根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.02.27-2023.03.05）私募证券投资基金共备案623只，较上周环比上升43.88%期货公司招聘。本周共499家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，207只私募证券投资基金于本周成立，较上周环比上升47.86%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为33.23%。

从备案产品的机构来看，本周凌顶投资备案8只，排名第一；其次宽德投资备案6只产品；量瀛投资备案5只；恒泰融安投资、御澜资产、卓识私募、序明私募和博润银泰投资均备案了4只期货公司招聘。本周备案量居前的机构均为量化私募，其中量瀛投资为杭州的一家小型私募，是浙江省重点扶持的量化对冲投资管理机构之一。值得一提的是，卓识基金旗下的指数增强策略产品受到投资者热捧，在渠道募集规模超10亿元。

在已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为64%，多资产策略占比13%、期货及衍生品策略占比11%、组合基金策略占比7%、债券策略占比5%期货公司招聘。本周备案多资产策略的机构共54家，备案量较多的博润银泰投资、恒泰融安投资、禅龙资产、玖誉资产；44家机构备案期货及衍生品策略产品，御澜资产备案量较多；组合基金策略中新方程私募、博孚利资产、华软新动力私募备案较多；债券策略产品备案量较多的为添橙投资。

从本周（2023.02.27-2023.03.05）备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管416只基金，占本周备案总量的67%左右期货公司招聘。国泰君安证券本周排名第一，占比为18%；招商证券排名第二，占比为17%；华泰证券排名第三，占比12%。本周共30家券商及银行参与本周备案产品的托管，其中银行类2家，共13家机构托管产品数量为10只及以上。

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市、浙江省和福建省，共备案527只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的85%期货公司招聘。分地市来看，深圳市以88只备案量排名第三；杭州市和广州市分别第四、第五，其次为厦门市。

（二）本周收益情况

私募证券投资基金上周收益整体反弹，其中股票策略产品指数上升幅度最大，涨0.43%，其次多资产策略产品涨0.23%；组合基金策略和债券策略均涨0.12%；期货及衍生品策略指数则跌0.10%期货公司招聘。除债券策略外，其余策略近一个月收益均为负，其中期货及衍生品策略收益最低，为-1.33%；股票策略、多资产策略、组合基金收益率分别为-1.10%、-0.89%、-0.94%；债券策略收益最高，为0.11%。

开工数据加速恢复和全面注册制等消息刺激下，上周上半段A股市场在金融板块拉动下上涨，但下半周由于海外加息预期持续回升，A股冲高回落；商品市场方面，南华商品指数持续上涨，且各版块均收涨；债市方面，上周央行公开市场操作净回笼资金，流动性前松后紧，上周债市主要指数多数下行期货公司招聘。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2023.02.27-2023.03.05）私募股权市场共备案155只产品，环比上升40.91%期货公司招聘。其中私募股权类基金备案48只，创业类基金备案107只。本周共148家机构参与备案，其中谢诺辰途股权投资备案了3只产品，天勤君泽资产、水木春锦资本、铭嘉投资、恒邦股权投资以及蓝驰投资均备案了2只产品，其余备案1只。本周备案的基金注册地主要分布在浙江省、山东省、广东省、江苏省和江西省。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本周（2023.02.27-2023.03.05）投资、上市和并购共114起事件，涉及总金额165.70亿人民币期货公司招聘。其中共发生71起投资事件，其中披露投资金额事件60起，共计47.66亿人民币。本周并购市场共发生36起并购事件，披露的交易金额为52.45亿人民币。本周有7家企业上市，总融资金额65.59亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在江苏省（19%）、广东省（16%）、上海市（12%）、浙江省（10%）和北京市（9%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备三大领域期货公司招聘。从披露金额上看，本周汽车领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自2月27日，多利科技在深圳证券交易所主板成功挂牌上市。多利科技公开发行股票3533.33万股，发行价格为61.87元/股，总募集金额为21.86亿人民币。多利科技是一家专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售的企业，主要产品为汽车冲压零部件和冲压模具。其中汽车冲压零部件主要为白车身冲压件，汽车冲压模具主要用于配套生产汽车冲压零部件。

四、本周热点事件

量化人才大"战"期货公司招聘，巨头深夜回应

近日，两大量化巨头因招揽人才以及是否涉及竞业限制而对簿公堂一案在金融圈受关注期货公司招聘。今年2月初，老牌量化巨头锐天投资，将幻方量化、积幂信息科技有限公司、九章资产以及三位自然人（其中一位叫杨某某）告上了法庭，案由是侵害技术秘密纠纷案。2月28日，幻方量化发布声明称，公司招聘过程严谨合规，不存在不当招揽行为，杨某某未违反竞业限制。同时，幻方还贴出了法院终审判决截图以及锐天公司支付杨某某正式解除竞业限制前拖欠的竞业限制补偿金345万元的截图。因上述竞业限制争议而引发的商业秘密诉讼及不正当竞争诉讼，目前仍在审理中。

红杉种子再携4.8亿美元入局

2月28日，红杉中国种子基金宣布，旗下第三期种子基金（Sequoia China Seed Fund III）已在去年完成募资4.8亿美元（约合人民币超30亿元），并于近期进入投资期期货公司招聘。至此，红杉种子管理近150亿元人民币，成为国内管理规模最大的早期基金之一。2018年，红杉中国种子基金正式登场，这是红杉中国所有投资板块中最具战略意义的产品线之一。成立5年来，红杉种子联合红杉中国的人民币基金，以双币种形式投资种子轮和天使轮企业，迄今累计已投超300家早期初创企业，其中红杉种子作为首个机构投资人的比例高达70%。

私募“爆款”再现 发行市场显著回暖

近日，渠道人士透露，由百亿级私募慎知资产担当投资顾问的产品“华润信托-慎知尊享系列集合资金信托计划”在多个银行和券商渠道开启发售，该产品认购起点为100万元，封闭期为3年，截至2月26日，产品的一周募集规模已接近20亿元期货公司招聘。除了慎知资产，2月以来私募“爆款”频出，发行市场明显转暖。北京百亿级量化私募卓识基金市场部负责人表示，公司旗下的指数增强策略产品在两周时间内募集超10亿元。2月6日至2月17日在兴业银行渠道销售，由宁泉资产担任投顾的信托计划募集金额更是接近34亿元，远超此前20亿元的募集目标。桥水中国产品在渠道被“秒杀”，募集规模超10亿元。

作者： 肖 永 悦

来源：用 益 信 托 网

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